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　　1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行()带走了部落里歌唱天赋()异禀的小女()孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林()。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时()为了完成他父亲遗愿()和他对部落承诺，主动请愿自己可()以将比姆逮捕。
　　比姆和拉朱因共同()拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他()们并不()认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉()朱在一次调查中发现自()己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是()承载了父亲的遗愿和整个部落()的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..