斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占()卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮()特(大卫·斯特雷泽恩() David Strathairn 饰)()工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧()舌如簧和敏锐观察来施展()观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里()邂逅了名为茉莉(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最()终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚()信他们能够靠自己()的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽()然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并()不()满足,渴望更多的金()钱。此时,一个名叫莉莉丝()(凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰)的女人出现在了他面前。